卢深策略突然，直线拉升！芯片，传出重磅消息！

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　　芯片领域，传出多则重磅消息！

　　2月10日下午，芯片代工巨头台积电披露的数据显示，该公司1月份营收同比增长36.8%，创下数月来最快增速，凸显出全球人工智能支出依然强劲。周二美股盘前，台积电股价直线拉升，涨幅超过3%。

　　另外，有外媒报道称，美国特朗普政府计划在即将出台的芯片关税中，给予亚马逊、谷歌、微软等大型科技企业豁免，以支持它们建设推动人工智能（AI）发展的数据中心。

　　台积电业绩大增

　　台积电今日（2月10日）公布1月营收报告，当月合并营收约为4012.55亿新台币，较上月增加了19.8%，较去年同期增加了36.8%。该数据披露后，台积电股价在美股盘前大幅拉升。截至券商中国记者发稿时，台积电股价涨幅仍超过3%。如果在美股周二正式开盘后维持这一涨势，台积电的股价将再度刷新历史新高。

　　台积电1月份的营收增速，高于其全年30%的营收增长预测，同时创下数月以来最快同比增速，显示出全球人工智能支出持续增长的势头，尽管业界仍担忧存在产业泡沫。不过，由于2025年农历新年假期落在1月，因此同比数据可能受到假期的影响。

　　同日，台积电公布董事会决议结果，决议配发2025年第四季每股现金股利6元新台币。公司董事会还核准了高达2061.46亿元新台币的员工奖金与分红。此外，台积电董事会核准高达449.62亿美元（约新台币1.4万亿元）的资本预算，相关资金将投入建置及升级先进制程产能，并同步强化先进封装、成熟及特殊制程的布局。

　　台积电在先进AI芯片制造领域的主导地位，令其成为人工智能投资热潮的最大受益者之一。

　　上周，英伟达CEO黄仁勋表示，科技行业在AI（人工智能）基础设施方面不断增长的资本支出是合理、适当且可持续的，因为这些公司的现金流都将开始增长。他还认为，AI基础设施建设仍处于早期阶段，未来几年内需求将持续旺盛。

　　包括微软、亚马逊、Meta、甲骨文公司和Alphabet在内的科技巨头，正计划在2026年总计投入超过6000亿美元的资本支出。对此，黄仁勋强调，“人类历史上规模最大的基础设施建设”正在展开，其背后动力是对算力的“极度旺盛”的需求，AI公司和超大规模云服务商正利用这些算力来创造更多收入。

　　1月中旬，台积电发布的季度业绩显示，得益于人工智能硬件需求的持续强劲，该公司利润增长显著超越市场预期。财报显示，2025年第四季度，台积电的净利润为5057亿新台币，同比增长35%，创出新高；公司合并营收为1.46万亿新台币，同比增长20.5%；毛利率为62.3%，同比提升3.3个百分点，市场预估60.6%。

　　有媒体评论台积电的财报称，尽管市场对台积电的稳健表现已有预期，但最终公布的净利润和毛利率依然打破了分析师的预估上限。作为全球晶圆代工龙头，其获利能力的超预期增长，反映了先进制程节点在高利润率产品中的渗透率持续提升。

　　一则芯片关税传闻

　　据英国《金融时报》报道，知情人士透露，美国特朗普政府计划对亚马逊、谷歌以及微软等美国科技巨头们豁免于即将出台的下一轮对外芯片关税政策，主要因为这些大型科技公司正在大规模建设AI数据中心，需要进口大量芯片。这一如火如荼的AI投资进程与建设进程，对于美国经济而言可谓至关重要。

　　报道称，知情人士表示，这些攸关芯片关税政策的特殊豁免政策将由美国商务部经过贸易调查之后进行豁免性质的提供。值得关注的是，美国商务部为大型科技公司提供关税豁免的计划与台积电（TSMC）的投资承诺挂钩。新方案将允许台积电将其获得的豁免额度分配给美国客户，使这些公司能够免关税进口该公司生产的芯片。此前，台积电承诺在美国投资1650亿美元建设产能。

　　这项豁免计划，也凸显了特朗普政府激励美国国内制造芯片的决心，同时也为那些严重依赖进口半导体、支撑美国人工智能（AI）产业快速扩张的公司提供了一定的缓冲空间。不过，知情人士强调，这项大规模关税豁免计划目前仍在调整中，尚未得到特朗普签字批准。

　　当地时间1月14日，美国白宫发布声明说，美国从1月15日起对部分进口半导体、半导体制造设备和衍生品加征25%进口从价关税。声明称，此次加征关税依据的是《1962年贸易扩展法》第232条款，旨在“应对国家安全威胁”。美国大约消费全球四分之一的半导体产品，而目前完全自主生产的芯片大约只占需求量的10%。

　　白宫同时公布的附件显示，用于数据中心、研发、维修和公共部门等领域的半导体产品不在此次加征关税范围之内，已经被加征关税的乘用车、轻卡、中重型车辆、钢铁、铜铝产品，以及加拿大和墨西哥产品等，将不被重复加征关税。

　　声明称，如果相关出口方未能在该声明发布后180天内通过谈判与美国达成协议，特朗普可能会采取其他措施以调整进口。

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